pAV-Reform · Für Schorschi
Altersvorsorge-Erfassung für eine passgenaue Produktauswahl
Eigenbeitrag/Jahr
0 €
geschätzte Förderung
0 €
Risikoprofil
ausgewogen
Indikation
offen
1. Persönliche Daten
Anrede
Bitte wählen
Herr
Frau
Divers
Vorname *
Nachname *
Geburtsdatum *
relevant für Laufzeit und Bonusprüfung
Wohnsitz EU/EWR?
Ja
Nein
Unklar
E-Mail *
Telefon *
Bevorzugter Kontakt
E-Mail
Telefon
egal
2. Familie und Kinderzulage
Familienstand
ledig
verheiratet
eingetragene Lebenspartnerschaft
geschieden
verwitwet
Dauernd getrennt lebend?
Nein
Ja
Ehepartner förderberechtigt?
Unbekannt
Ja
Nein
Nicht zutreffend
Ehepartner mit eigenem Vertrag?
Unbekannt
Ja
Nein
Nicht zutreffend
Kinder mit Kindergeldanspruch
davon Kinderzulage beim Kunden
Nur die Anzahl, keine Kindernamen erforderlich.
3. Förderfähigkeit
Erwerbs-/Versicherungsstatus *
Arbeitnehmer/Auszubildender
Beamter/Richter/Soldat
Selbstständig/Gewerbe § 15 EStG
Freiberufler § 18 EStG
Pflichtmitglied Versorgungswerk
Minijob
nicht erwerbsmäßige Pflegeperson
Kindererziehungszeit
ALG/Kranken-/Übergangsgeld
Vollrente wegen Alters
Sonstiges/zu prüfen
gesetzlich rentenversicherungspflichtig?
Ja
Nein
Unbekannt
Minijob von RV-Pflicht befreit?
Nicht zutreffend
Nein
Ja
Steuererklärung bei Selbstständigen?
Nicht zutreffend
Ja
Nein
Unbekannt
4. Beitrag
monatlicher Eigenbeitrag *
Mindestbeitrag 10 €/Monat; volle Grundzulage bei 150 €/Monat.
jährliche Sonderzahlung
optional, falls zusätzlich zum Monatsbeitrag geplant
5. Anlageform
Produktpräferenz
offen / Makler soll prüfen
Standarddepot
Altersvorsorgedepot ohne Garantie
Garantieprodukt 80 %
Garantieprodukt 100 %
Garantiebedürfnis
offen
hoch
mittel
niedrig
Anlageentscheidung
Anbieterstrategie gewünscht
Maklerempfehlung gewünscht
Kunde möchte selbst auswählen
Anlage-Schieberegler
ausgewogen
45 % vorsichtig · 55 % dynamisch
konservativ
ausgewogen
dynamisch
6. Einwilligungen und Absenden
Ich willige in die Verarbeitung meiner Angaben zur Vorbereitung einer Beratung ein. *
Ich bin einverstanden, dass mich der Ansprechpartner zur Auswertung kontaktiert. *
Ich bestätige, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Eine Produktempfehlung erfolgt erst nach Prüfung. *
Absenden